GRAIL 计划在尚未出现症状的癌症患者血液中寻找循环肿瘤,汇桥资本已经在全球投资了10多家的创新癌症治疗公司

在纳斯达克上市交易,TESARO是一家处于成长扩张期的生物制药企业,公司研发的止吐药主要用于预防与致吐性癌症化疗相关的迟发性恶心及呕吐。

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这家知名公司旨在通过在早期筛查癌症,以实现降低全球癌症死亡的愿景。众所周知,癌症的发病阶段与生存率息息相关,而早期癌症的生存率较晚期癌症而言要显著更高。但目前,大部分癌症患者在确诊时,病情已经发展到了晚期。他们的生存率也不容乐观。

中国股市飙升正在对美国股市产生影响。A股的火爆促使多家在美上市的中资企业的首席执行长将公司私有化。  据数据公司Dealogic的数据,今年迄今,已有十家在美国上市的中资公司宣布计划从美国退市,私有化交易总计涉资124亿美元。相比之下,去年只有1只中国概念股从美国退市,私有化交易涉资6.60亿美元。  本周宣布的私有化交易包括:以20亿美元的价格对数据中心公司世纪互联数据中心有限公司(21ViaNet Group Inc.)进行私有化;以11亿美元的价格将社交网络公司人人网(Renren Inc.)私有化;以8.94亿美元的价格对易居(中国)控股有限公司(E-House (China) Holdings Ltd.)进行私有化。  银行业人士称,中国A股市场火爆是主要原因。今年迄今为止,上证综指飙升了近60%,估值远高于纽约股市。而以创业板和科技股为主的深圳股市涨幅更大。  华兴资本(China Renaissance)的创始人包凡称,主要动力源于美国股市与A股市场之间的估值差异。华兴资本是中国顶尖的专注于科技企业的专业性投行。  他称,以往中国资本市场还不够成熟,难以评估并投资这些公司;但是现在这种情况发生了改变。  长期以来纽约一直是中国科技及医疗企业青睐的上市地点。从以往来看,纽约市场较中国股市表现更加稳定,而中国股市此前曾陷于长达六年的熊市中。去年9月份阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)在纽约进行了规模250亿美元的首次公开募股(IPO),这也突显出纽约股市的重要性。  但是现在随着中国上市规定的放松,加上中国国内股市估值的大幅攀升,这些公司的首席执行长们纷纷希望能够回归A股市场。银行家和投资者们称,已经有新的科技公司选择在上海而非纽约上市。  银行家们称,私有化交易的投资者正在关注分众传媒控股有限公司(Focus Media Holding Ltd., 简称:分众传媒)这样的例子。分众传媒是一家销售楼宇电梯及超市液晶显示屏广告的公司,这家公司在2013年5月被私有化,目前正在与一家中国国内上市公司进行合并,该交易将令其估值增加逾一倍,至74亿美元。若分众传媒创始人江南春和包括私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group LP)在内的财团能够成功完成这一合并交易,并退出对分众传媒的控股权,那么他们将获得相当丰厚的回报。分众传媒的私有化交易曾是针对中国公司进行的规模最高的杠杆收购交易。  许多在美国上市的中资公司及其创始人希望进行类似的举动。这些公司是中国互联网领域的先驱,而中国互联网用户数量已超过美国人口总数。与那些在国内股市市盈率超过100倍的热门互联网公司相比,这些公司可以追踪的业绩记录更长。在过去的一年中,许多私人持有的中国初创公司估值增加了一倍。而相比之下,许多在美上市的中资公司市盈率不到20倍。  为分众传媒私有化交易提供咨询的摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)亚太并购实践联席负责人顾宏地(Brian Gu)表示,为了追求在A股市场的更高估值,这些公司的许多高管愿意承担融资及市场风险。  他表示,相对于A股公司,在美上市的中资公司估值仍低很多。  投资者也在为这类交易提供资金。世纪互联首席执行长已联手清华紫光(Tsinghua Unigroup)以及在香港上市的金山软件(Kingsoft Corp.)推进对本公司的全面收购。易居中国的私有化得到了其董事沈南鹏(Neil Shen)以及创始合伙人红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)的金融支持。上个月中信证券(Citic Securities Co.)和华兴资本宣布两家公司将联手为那些希望在美国退市、转向中国重新上市的中资公司提供资本和咨询服务。  私募股权基金汇桥资本集团 (Ally Bridge Group)创始人于凡(Frank Yu)称,很多中资公司依然增长迅速,仍在进行令收益出现大幅波动的投资。汇桥资本集团参与了斥资33亿美元将在美上市中资公司药明康德(WuXi PharmaTech Inc.)私有化的交易。于凡说,公众投资者对收益不稳定感到担心,因此私人持股更合理。他对药明康德私有化交易的细节不予置评。若该交易完成,将是迄今为止规模最大的在美上市中资公司私有化交易。  在美上市中资公司私有化往往很难,不清楚目前的所有私有化提案是否都能成功。很多交易尚未争取到融资,可能面临独立特别委员会的严格审查。成立独立特别委员会的目的在于评估管理层的收购对少数股东是否公平。这类障碍可能造成私有化程序最长可持续一年,令费用增加,有时还会增加向公众投资者的付款。此外,并不能保证,一旦这些障碍被清除,剧烈波动的中国股市是否仍将火爆,是否欢迎这样一些计划在美国退市的公司。  一些在美上市中资公司即便不私有化,也在向其首席执行长出售股份。互联网门户新浪(Sina Corp.)首席执行长曹国伟(Charles Chao)本月早些时候斥资4.56亿美元收购新浪股份。新浪部分拥有新浪微博(Weibo)。此后,新浪股价累计上涨了41%,至57.45美元;曹国伟签订股份收购协议前的股价为40.73美元。

汇桥资本已经在全球投资了10多家的创新癌症治疗公司。此次投资TESARO,将进一步加深汇桥资本在全球尖端癌症治疗技术领域的布局。过去一年里,汇桥资本已成功协助TESARO把其已得到美国FDA批准的癌症科创新药在中国落地。

值得留意的是,在该四家投资机构中,高瓴资本、奥博资本和Cormorant均为成立较久且知名度较高的投资机构,而汇桥资本则是成立仅5年的新起之秀。

▲GRAIL 希望开发出一款能从游离核酸中读出早期癌症蛛丝马迹的方法

2015年,汇桥资本联手发起、领导并顺利完成了是全球领先的生命科技一站式服务平台公司--药明康德价值33亿美元的私有化交易,这项里程碑的交易是中国医疗行业迄今为止最大的私募股权交易。

天眼查显示,汇桥资本成立于2014年,是一家专注跨境医疗投资的投资基金,目前投资领域还拓展至TMT行业。汇桥资本及其关联公司管理着超过十亿美元的资产,被投企业分布于中国、美国和欧洲。

“GRAIL 团队过去两年里在科学、临床、以及软件工程上取得的成就给我们留下了很深的印象。对 GRAIL 的重大投资符合汇桥资本投资全世界最为创新的生命科学技术,增强跨地域价值创造的愿景。”汇桥资本集团的创始人兼首席执行官于凡先生说道。

汇桥资本集团深耕癌症治疗,宣布投资美国生物制药公司TESARO 专注于跨境医疗投资的基金汇桥资本集团宣布完成对美国纳斯达克上市公司TESARO的定向增发投资。TESARO是一家专注癌症治疗的成长型生物科技公司,总部位于美国马赛诸塞州沃尔瑟姆。此交易已于2016年3月17日顺利完成,TESARO共向五家世界级战略投资者定向配售440万股股票,融资总额高达1.55亿美元。

澳门24小时娱乐在线,来源:天眼查 制表:老虎财经

▲GRAIL 公司总裁 Ken Drazan 博士在 2017 药明康德全球论坛上提到,早期诊断是“拯救数百万生命的最好方式”

更多内容,请访问公司网站www.tesarobio.com

//汇桥资本CEO于凡和LB创始合伙人李彬//

▲相关阅读:专访汇桥资本于凡 先生:看懂全球,才能更好地看懂中国

于凡先生创立的汇桥资本集团是一家全球性医疗行业投资平台,领导层包括于凡先生(曾任全球顶级对冲基金Och-ZiffCapital大中华区主管和高盛投资银行部董事总经理)和李彬博士及其他国际级医疗行业专家。目前,汇桥资本及其关联公司管理着超过十亿美元的资产,被投企业分布于中国、美国和欧洲。凭借着多年来在全球,尤其中美跨境重大项目中积累的丰富经验,汇桥资本将继续致力于推动国际尖端医疗技术公司和中国本土优秀企业的战略合作并同时加速中国医药企业国际化的进程。

//多个项目实现IPO//

“GRAIL 的目标是通过癌症早期检测来拯救生命,我们正朝着这个目标不断快速前进。在 CCGA 和 STRIVE 这些具有人口规模的临床试验中,我们已经招募了超过 73000 名患者,并将按计划在今年完成剩余患者的招募,”GRAIL 的首席执行官 Jennifer Cook 女士说道:“我们所开发的血检具有高度特异性和敏感性,最近的一些数据也支持了它的潜力。目前,我们正在继续这些开发项目,以优化和验证我们的一款产品。它有望用于多种癌症的早期检测。”

汇桥资本创始人于凡先生表示,“在2015年12月顺利完成对药明康德33亿美元的私有化交易后,汇桥资本非常荣幸能成为TESARO的战略股东。TESARO的管理团队和董事会均为美国医药界公认的一流团队,在新药研发方面拥有丰富成功经验。目前公司的癌症治疗新药产品线十分均衡,包括已经进入商业化的优质产品,同时兼具富有巨大前景的在临床阶段的创新化学和生物药。汇桥资本会继续在全球布局、战略合作及资本市场运作方面协助TESARO迅猛发展。”

以天境生物为例。在这次投资事件中,汇桥资本联合弘毅投资参与C轮投资。投资金额,高达2.2亿美元,近15亿人民币。这也是汇桥资本投资事件迄今为止最大的一笔投资。

“这些全新的国际投资人与我们享有同样的愿景,期望将早期癌症诊断产品带给全世界的人们。能够与这些投资人合作是我们的幸运,“GRAIL 的总裁 Ken Drazan 博士说道:“我们的许多投资人都关注亚洲,这与我们有着天然的契合。我们计划在这些区域增强自身的能力与运营,并在今年晚些时候在香港推出首款早期诊断鼻咽癌的产品。”

作为面向全球研发创新抗体药物的研发公司,天境生物在靶点生物学、抗体分子工程研发及转化医学研究上具有优势。截至目前,公司共有超过10个在研生物药,并与包括Genexine、MorphpSys AG、辉凌医药在内的生物技术公司在全球制药企业以及包括药明生物、泰格医药等在内的项目药物研发外包公司开展合作。

今日,知名医疗健康公司 GRAIL 宣布完成了高达 3 亿美元的 C 轮超募融资。本轮融资的领投方为汇桥资本,通和毓承与高瓴资本也共同参与领投。此外,蓝池资本、招商证券国际、CRF Investment、黄浦江资本、工银国际、红杉资本中国、以及药明明码等海内外知名机构参与投资。位于加州的 GRAIL 自 2016 年成立以来,就广受行业关注。

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